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理财助理

职位要求

工作性质：全职	工作地点：慈溪市-古塘街道	发布日期：2025-07-21
工作经验：1－3年	学历要求：本科	职位月薪：面议
所属行业：银行-其他	招聘人数：1

任职要求

1、年龄不超过35周岁，条件特别优秀适当放宽，时间计算至招聘发布之日；
2、大学本科及以上学历，条件特别优秀适当放宽；
3、1年以上金融（含保险、证券等）行业工作经验，持有理财、基金销售资质、CFA/CFP/AFP证书的优先考虑；

岗位要求

1.协助理财经理维护客户关系，提供日常咨询、业务办理、产品推荐等服务，跟进客户需求并及时反馈。
2.配合完成理财产品、基金、保险等财富业务的市场推广，协助制定客户营销方案，执行营销活动。
3.整理客户信息及资产配置信息，分析客户投资偏好。
4.协助审核客户资料，确保业务操作符合监管要求，防范销售风险。